海宁皮城(002344.CN)

海宁皮城2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-10 21:21    来源:同花顺

海宁皮城(002344)(002344)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

报告期内,公司实现营业总收入142,206.60万元,较上年同比下降17.04%,实现利润总额38,331.32万元,同比下降19.46%,归属于上市公司股东的净利润27,933.98万元,同比下降23.31%。

报告期内,公司实现营业总收入142,206.60万元(包括主营业务收入133,205.32万元、已赚担保费632.25万元、手续费及佣金收入310.79万元以及其他业务收入8,058.24万元),同比下降17.04%。物业租赁及管理方面,2019年物业招租保持稳定态势,实现物业租赁及管理收入100,511.70万元,同比增长0.91%,基本与上年持平;商铺及配套物业销售方面,时尚小镇项目及其他物业实现商铺销售27,453.33万元,同比下降21.86%;本期商品销售实现收入1,409.91万元,同比下降93.55%,主要系受宏观经济环境影响,子公司进出口公司调整业务范围,缩减业务量;本期酒店服务实现收入2,405.74万元,同比下降27.75%,主要系部分餐饮业务外包减少了相应的收入;融资性担保业务方面,重点优化业务结构,加强风险预防和控制,本期实现收入943.04万元,同比下降18.77%;公司继续推进第二主业健康产业发展,本期健康医疗服务收入1,424.64万元,同比增长165.94%。

公司及子公司持续加强内部控制,成本管理取得一定成效,营业成本同比下降24.73%,销售费用同比下降26.97%,管理费用同比下降11.78%。综上,本期实现营业利润39,788.87万元,较上年同比下降17.06%;利润总额38,331.32万元,较上年同比下降19.46%;归属于上市公司股东的净利润27,933.98万元,较上年同比下降23.31%。二、核心竞争力分析

公司主营皮革专业市场的开发、租赁和服务,海宁中国皮革城是目前全球最具规模、中国最具影响力的皮革专业市场。

公司通过搭建皮革制品线下B2C销售网络以及网上网下融合发展的智慧型市场,提高皮革产品流通效率;通过为上游生产企业提供原材料采购、产品开发设计、低成本融资、担保等服务,提高上游生产企业盈利能力;通过营造良好的购物环境以及有效的营销推广,促进皮革产品的消费;通过党群服务中心建设,设立海宁皮革博物馆、会展中心,提升公司精神内涵和品牌文化传播能力;通过搭建设计师品牌集成店、开发海宁皮革时尚小镇、打造时装产业,促进市场多元化,深化皮革产业转型升级;通过布局大健康产业,开辟公司新的业务领域。

(一)产业集聚优势:

作为全球唯一一个提供全产业链服务的皮革专业市场,除建立现代化市场这个公共营销平台外,还通过设立设计基地、博物馆、加工区、面辅料市场、皮衣皮草保养中心、时装批发中心、物流区、网上营销交易平台、融资担保平台,提供电子商务、策划展会、市场信息化平台、融资担保以及住宿、餐饮、休闲娱乐、文化等一系列全方位配套服务设施,整合皮革产业价值链上下游,优化行业资源,引领皮革工业企业转型升级。公司所处的海宁是中国皮革之都,海宁及周边地区集聚了3,000多家皮革生产企业,是全球最大的皮革生产基地之一。同时,公司持续推进金融服务业务、海宁皮革时尚小镇项目、健康产业项目和时装产业基地等创新业务建设,拓展公司产业的广度和深度。报告期内,启动F座电商供货中心,引进线上供货企业、网红直播机构、淘宝、京东等线上销售企业,为皮革城线上线下融合发展、打造全品类服装供应链基地打下基础。

(二)市场规模优势:

公司凭借丰富的厂商客户资源、独特的商业模式、厂商直销的商品价格优势进行异地扩张,建立连锁市场,扩大企业规模。面对经济新形势新挑战,公司积极调整,提出了“由重变轻”、“由内向外”的连锁新战略。目前已建立江苏沭阳、辽宁佟二堡、河南郑州、四川成都、湖北武汉、黑龙江哈尔滨、山东济南等连锁市场;同时放眼具备市场开发潜力的区市级及县市级小区域市场以及国际市场,实现精准地推,健全完善品牌输出轻资产模式,为公司未来发展开拓更为广阔的市场空间。报告期内,就济南海宁皮革城合作事宜予以调整,并签署相关补充协议;调整新乡及郑州海宁皮革城合作事宜并签署和解协议,现公司持有郑州海宁皮革城有限公司100%股权,不再持有新乡市海宁皮革发展有限公司股份。

(三)客户资源优势:

公司成立以来,与业内企业建立了稳固的合作共赢关系。皮革行业以中小企业为主,自身实力较为有限,公司为企业的发展壮大提供了平台。在帮助企业盈利的同时,也培养了高忠诚度的商户,为公司连锁全国储备了充足的优质客户资源。同时,皮革企业具备转型高端布装生产的先天优势,能较好支撑公司“叠加发展时装产业”新战略的实施。在20多年发展历程中,公司与企业商户共同成长,形成了长期信赖的同盟伙伴关系,为公司持续发展构筑了坚实的后盾。

(四)管理团队优势:

公司目前中高层管理人员大都从事皮革市场经营达五年以上,具有丰富的市场管理经验,对皮革产业和专业市场有着深刻理解。在公司深入实施内增外延发展战略、创新发展的过程中,公司也高度重视人才培育和储备,不断完善人事选拔机制,并吸引外部优秀人才加盟,保证了高效管理团队的建立,以及运营模式的创新拓展。

报告期内,公司上述核心竞争力未发生重大变化。三、公司未来发展的展望

1、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司较好地执行了2019年初既定的发展战略和经营计划,各项业务稳步推进:

(1)纵深推进市场转型升级,叠加发展时装产业。

有序推进业态调整。建设时尚创业园,引进国内外优质时装生产企业82户,为海宁皮装企业转型时装搭造平台;市场业态局部调整,B座2-3楼转型为“皮草服饰及非皮类服装”,H座8楼成立全品类批发直播中心,裘皮大厦2-4新增时装展示直播商铺。

稳步提升设计实力。开辟网商大厦设计创意空间、小镇设计师区域等资源,吸引国内外优秀设计人才落户创业,全年新增入驻设计企业21家。

加快线上线下融合步伐。成立海宁商家直播联盟,先后与天猫、淘宝直播、阿里1688、爱库存、抖音、快手、拼多多等建立合作关系;成立F座电商供货(直播)中心,引进优质线上供货企业、网红直播机构187户,为皮革城打造全品类服装供应链基地夯实基础。

地推工作变中求新。以“重点突破、精准挖掘”的操作思路开拓全国市场,深挖常熟、株洲等全国重点服装二批市场,完成株洲金帝女装城、合肥白马服装城、成都九龙服装城、重庆圣名服装城等服装市场调研,通过举办海宁秋冬时装采购订货会等形式,为海宁服企打通渠道、获取客商搭建平台。

有效盘活闲置资产。佟二堡市场打造集电商直播、跨境电商、智能仓储物流、设计研发、高端面料、教育培训于一体的全产业链型基地,盘活闲置面积6.5万平方米;济南市场完成南区资产出售合同签订工作,盘活闲置面积9.5万平方米;成都市场积极就市场预留土地建设成都国际轮滑运动中心、万朵城运动休闲服务综合体项目进行合作;武汉市场拟采用自营方式向城市综合体转型。

(2)营销宣传精准实效,展会活动彰显活力。

行业展会创新高效。面辅料展,共吸引意大利、土耳其、美国、印度等多个国家及地区186家企业参展,首次推出了海宁中国原创设计周,通过“面料+设计+服务”一体化模式,实现原创设计与商业落地的“无缝”衔接。皮革博览会,以“新海宁、新时尚”为主题,服装展非皮服装展品占比达到60%以上,时装周原创设计企业、设计品牌占据一半以上,首次实现“即秀即买”模式。

对外宣传精准实效。广告投放方面,聚焦一二线城市强势媒体的同时,继续深耕三四线市场,通过开展电台硬广+口播、新媒体软文投放等形式,持续输出海宁全品类时装概念。宣传报道方面,全年共推出各类型新闻报道1616篇,其中在CCTV《消费主张》栏目播出《皮衣今年》海宁皮革城专题节目反响较大。

旺季促销推陈出新。深挖长三角地区客源,以新媒体、电台为载体,联合举办活动;借势鹃湖音乐美食节、观潮节等巨大客流,举办快闪店展示、模特走秀等活动,深耕海宁本地市场;以“秋冬时装欢购节”为主题,在中秋、国庆、双十一、双十二、双旦等重要节点开展大型促销;结合市场业态品类,打造12个具有皮城特色的网红打卡点,增加互动体验,吸引年轻消费群体。

(3)稳步推进健康事业,第二主业再赋新动能。

康复医院引进新团队,提升运营管理水平。增设重症康复业务,完成高压氧舱建设并正式启用,成为省、市定点残疾儿童康复机构;对接嘉兴周边单位,开展康复进家庭、义诊和医疗保障等活动共计32场。颐和家园以医养结合目标,提升品质与口碑。通过邀请老师现场传授临床知识和护理操作,开展实操培训等措施,有效提升专业技能;通过护理院装修改造等手段,提升服务。健康产业调研不断深入。考察浙江、上海、江苏、贵州、北京等20多个典型的健康、养生、养老及文旅项目,探索大健康产业新城的发展模式。

(4)专项业务发展加快,产业服务再提升。

稳健推进金融业务发展。海宁民融中心积极开拓缔艺家、建材市场、许村家纺城等高端客户资源,扩大业务规模。担保公司在巩固皮商圈业务的同时,向经编、家纺、农业等其他领域渗透,推动房地产余值抵押、股权质押等创新担保模式。

逐步推进数字皮城。网络公司在大数据平台框架建设的基础上,完成了市场管理、维修管理、展会模块、客商管理、车辆管理、统计报表等模块研发并已陆续投入使用。通过皮革城大数据平台建设,不断积累会员信息、商户信息、交易信息,为市场经营和决策提供数据支撑。

2、行业发展趋势

2019年公司积极推进“巩固提升皮革主业、叠加发展时装产业”的发展战略,引导市场转型升级。根据中国皮革协会《2019年1-12月经济运行报告》数据,2019年中国规上皮革主体行业企业共7,867家,完成销售收入10,981.99亿元,同比下降0.87%;完成利润总额658.37亿元,同比下降1.96%。

2019年全球经济低迷、市场需求偏弱,市场形势和内外竞争错综复杂,我国经济进入新时代,行业发展步入新阶段。这对皮革行业加快转型升级、推进创新驱动、加快绿色生产、提升产业质效提出了新的要求。

发展生态皮革。做到生产制造过程中不给环境带来污染,加工成革制品的过程中无害,产品使用过程中对人体无害,对环境不产生污染,可以被生物降解,且降解产物不会对环境产生新的污染。实现皮革产业良性发展。

深化品牌建设。我国皮革产业发展已经进入新常态,由高速增长转向高质量发展,个性消费、时尚消费、品质消费、品牌消费逐步成为消费者的消费需要。以此要求行业企业从产业链源头开始,坚持科技、时尚、绿色的发展道路,打造优秀品牌。

加强智能制造。目前我国皮革行业以中小企业为主,由于原材料和产品的标准化程度低,皮革加工环节中鞣制削薄、染色配色、配皮等环节主要依靠人工,行业机械化水平不高。未来制革行业将以智能制造为突破口,全面提升劳动生产率,强化产业整体竞争力。开发推动制革生产过程的自动输送线、全自动控制系统,挤水、拉软、干燥过程的机械自动化传输生产线等,提高制革机械关键设备的自动化程度和加工精度,提升生产全过程自动化水平。

优化产品结构。积极需求新的市场增长点,在原有主流皮革制鞋皮革服装等的基础上,积极挖掘汽车制革产品等新型市场需求。

加快行业集聚。持续优化调整产业结构,加快皮革产业集群,初步形成上中下游产品相互配套、专业化强、分工明确、特色突出、对拉动当地经济起着举足轻重作用的产业集群地区。

2020年新冠疫情的出现在短期内将对皮革行业产生一定的影响,企业要积极应对,运用直播带货等工具,加强网上融合发展,提升抗风险能力,在风险中寻找机遇。

面临皮革、服装行业重要转型发展期,我们要坚持创新驱动,走品牌建设、绿色环保、创新发展的道路,不断提升产业核心竞争力,引领行业可持续发展。

3、公司发展战略

依托海宁“中国皮都”的产业基础,发挥公司的品牌优势、客户优势、先发优势、资金优势、管理优势,进一步做深做透皮革主业。围绕“巩固提升皮革主业,叠加发展时装产业,稳步推进健康产业”的战略方针,积极推进市场转型升级、优化市场业态、夯实产业基础。在坚定不移发展主业的根本上,实现主业巩固和时装业态培育两手抓,继续锚定第二主业,完成大健康产业布局。稳步做好民融中心、担保、数字皮城、酒店等专项业务,实现多元业态持续发展。在新常态、新挑战的宏观背景下,公司将积极升级业态、加快网上网下融合步伐、提升管理服务水平,致力于打造“新常态”、“新消费”下的“新零售”和“心零售”标杆,从内在驱动提升公司核心竞争力。

4、2020年经营计划

(1)优化市场业态,加快转型提升。

加大市场结构调整及业态转型力度。加快时装品类集聚,加强市场商品品质和价格管理及“皮革城标准体系”建设;完善市场配套业态,扩展设计基地培育,重点招引设计研发可持续发展的产业服务项目;盘活闲置资产,推进武汉、济南、郑州、成都、哈尔滨等市场闲置物业与大型意向跨界资源的合作;抓好产业地推,深耕重点批发市场,提高地推成效。

推动网上网下融合发展。打造直播基地,深耕线上平台合作,拓展社交电商渠道,探索网上皮城销售平台建设,积极搭建皮革城线上线下供应链平台和配套服务平台。

抓实大数据平台建设。研究推动总部市场与各分市场大数据平台应用推广,研发数据报表系统,对市场管理、营销宣传、线上线下融合等提供数据化支持;打造智能物流,以F座直播、社交电商物流为基础,逐步向其他市场进行推广实施,提升销售终端的服务支撑能力。

(2)创新营销模式,打响产业基地名片。

提升营销广告精准度。以“时尚海宁、设计海宁”为基调,创新宣传形式,优化广告投放渠道,探索“线上线下融合,批发零售结合”的精准化营销,实现从省级、地级到县级的媒体交叉覆盖。成立新媒体推广小组,打造皮革城专属IP化形象,结合小红书、抖音、微信等新媒体平台开展社会化营销,吸引年轻消费群体;打造线下沉浸式商业空间,以线上种草、线下互动的形式,实现线上线下客流转化;精耕与商户、兄弟商业、景点、媒体、异业同盟的合作,联结圈层客户,推进资源互换、客源共享。

扩大时尚发布和组团参展的影响力。积极应对新冠肺炎疫情,合理安排面辅料展、皮博会、采购商大会等各类展会,组织具有市场转化能力的企业或设计公司,开展合作和落地活动。此外,结合线上资源,全力打造皮革城自有的集资讯推广、看货选款、秀场直播、营销课程等于一体的线上传播时尚活动。

优化旅游营销客源质量。积极走访南京、杭州、上海华东线地接社,把皮革城纳入乌镇、西塘、南浔等华东线产品的规划和推广,重点开发、维护转化率高、成交额大的优质客源城市,优化旅游大巴客源组成。

(3)开拓第二主业,推进健康事业发展。

推动健康产业规划及项目落地。做深做细产业调研,掌握国内外大健康事业的发展趋势、社会需求产业模式,完善公司大健康战略规划,稳步推进产业项目前期工作;利用现有资源,推动资产融合和养老连锁项目拓展的突破,构建覆盖医疗、康复、养老、教育的完整产业链。

创新思路经营管理颐和家园。推行差异化管理服务,满足个性化的养老需求,实现运营市场化、效益可视化;实现护理院、认知症专区正式运营,落实医保和长护险政策,有序推进医养结合发展模式。

康复医院筹建升格。对接市医保局,争取医疗服务价格参公和氧舱纳入医保等更多政策支持;督促新团队加强医院经营管理,提升全院康复医疗水平;推进外联营销工作,开拓重症科室业务。

5、资金需求和使用计划

以自有资金和债券融资为主,银行融资等方式为辅,确保公司未来发展资金的需求。合理确定新开发项目的租售比例,抓好新项目招商,加快资金回笼。公司资信较好,可抵押资产量充足。截至本报告披露日,公司已取得银行27.5亿综合授信额度。

6、可能面临的风险因素

(1)异地开发项目风险。根据公司打造全国连锁市场的发展战略,公司将持续面临对异地项目的控制和管理以及与当地文化习俗融合等方面的风险。公司将继续加强管理力量,不断健全和完善各项制度,严格异地项目的控制和监督,加强与项目所在地各方的交流和沟通,融入各地经济文化社会。

(2)人才脱节的风险。公司已进入转型升级期,随着公司各项创新业务的拓展,需要一大批专业人才。如果公司不能吸引到或培养出足够的复合型专业人员以及相关领域专业人才,或发生大量的人员流失,公司的发展将面临人员脱节的风险。

公司将有针对性的完善人力资源管理体系,发挥公司本部人力资源培训基地的功能,加大人才引进力度,解决好人才的瓶颈问题。

(3)同行业竞争加剧的风险。在皮革制品流通渠道上,专业市场取代传统百货和购物中心的趋势日益明显,同时在本公司良好效益的示范下,各地大小皮革市场纷纷涌现,其中不少还打着“海宁皮革城”、“海宁皮草城”的字号,行业竞争加剧,且鱼目混珠,消费者难免良莠不分,使公司名称字号声誉受到影响,可能存在消费者难于区分从而影响消费意愿的风险。

公司将进一步发挥在品牌、客户资源、市场管理和营销推广等方面的优势,不断强化核心竞争力,同时继续开展海宁皮革城品牌维权,通过打收结合的策略和手段,化解竞争风险。2019年,公司共开展知识产权诉讼15起。

(4)网上交易分流的风险。与几乎所有实体贸易一样,皮革制品也同样面临着网上交易的分流。前几年,网上销售皮装大多是在实体市场进货,对皮革城尚无明显影响,但随着网商实力的增强,其绕开实体市场直接从工厂进货的情况日益增多。尽管皮装标准化程度较低、体验式消费成分较大,公司认为未来实体消费仍将占据主流,但网上交易必然会分流相当部分的消费。如果公司的O2O建设和皮商圈B2B业务在运营上不能取得成功,则市场份额存在提升减慢甚至缩小的风险。公司将积极打造电商供货直播基地等线上销售模式,逐步探索网上网下融合发展的新模式。

(5)受行业波动影响的风险。公司系皮革服装行业资源的整合者和服务者,公司收入与皮革服装行业的经营情况密切相关,必然随行业波动而波动。近年来,面对宏观经济新常态、出口形势严峻、内需动力不足、用工成本上涨、环境约束突显和产业结构调整等多重挑战,皮革产品行业景气度有所下滑,部分皮革服装生产企业效益有所下滑,对公司租金上涨带来了压力。2019年,皮革行业运行稳中趋缓,公司根据“巩固提升皮革主业、叠加发展时装产业”的发展战略,谋求转型发展。深入推进各市场减闲增效,通过盘点梳理各公司、各市场闲置资产情况,积极推进闲置资产有序盘活,2019年市场租金总体水平保持平稳;同时,公司租赁年度与财务年度不一致,以及市场经营面积增加等因素,公司财务年度租赁收入能够保持相对稳定。

(6)创新业务发展的风险。随着公司创新业务的发展,由于其与公司主营业务的区别,可能将面临国家政策、相关法律法规调整变化的政策风险,以及在业务经营管理中可能存在的管理风险,从而影响其业务的拓展。公司将及时掌握创新业务运作情况,严格按照相关法律法规,持续督促项目相关人员规范运营、防范各项风险,维护上市公司利益。

(7)疫情影响生产经营的风险。2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发,截至本报告披露日,中国地区疫情已逐步好转,但全球疫情扩散形势严峻,在短期内,市场经营面临着商户销售提升、市场客流引流等方面的困难,对市场租金收取和企业营业收入将造成一定的影响。公司将继续密切关注新冠疫情发展情况,积极应对,尽力降低疫情对公司财务状况、经营成果产生的不利影响。